Adiós Excel, hola eficiencia: digitaliza tu pyme

Automatización de procesos y digitalización de la gestión: cómo dejar de usar Excel para todo

¿Sientes que tu negocio pasa más tiempo rellenando celdas de Excel que cerrando ventas o mejorando el servicio?

Es una situación muy habitual: empezamos organizando unas pocas tareas en una hoja de cálculo y, de repente, toda la facturación, la información de los clientes, las compras o la logística dependen de un archivo interminable que da miedo perder, modificar o borrar por error.

Ha llegado el momento de dar el salto hacia una gestión más eficiente.

En este webinar mostraremos cómo las herramientas de gestión modernas pueden transformar el día a día de una pyme, ahorrar horas de trabajo repetitivo, reducir errores humanos y centralizar la información del negocio en un único entorno.

También explicaremos, de forma práctica y sin tecnicismos, qué son los sistemas CRM y ERP, en qué se diferencian y cómo pueden adaptarse a las necesidades de pequeñas y medianas empresas.

Fecha: 4 de noviembre de 2026

Horario: de 9:30 a 10:30 h

Formato: online

Dirigido a:

Pequeñas y medianas empresas, empresas familiares, empresarios, empresarias, profesionales autónomos y responsables de gestión que quieran digitalizar y mejorar los procesos internos de su negocio.

No es necesario disponer de conocimientos técnicos previos.

Objetivos:

Al finalizar la sesión, las personas participantes podrán:

— Identificar las limitaciones y los riesgos de gestionar toda la empresa mediante hojas de cálculo.

— Entender qué son un CRM y un ERP, qué funciones ofrecen y cuáles son sus principales diferencias.

— Conocer ejemplos prácticos de automatización de la gestión de clientes, presupuestos, facturas, compras, stock y tareas.

— Valorar qué áreas de la empresa conviene digitalizar primero.

— Definir los primeros pasos para migrar la información de Excel a una herramienta de gestión moderna sin interrumpir la actividad habitual.

¿Qué aprenderás en esta sesión?

• El síndrome del «Excel para todo»

• Descubrirás por qué las hojas de cálculo se quedan cortas cuando un negocio empieza a crecer y qué riesgos implica depender de archivos manuales para gestionar procesos esenciales.

• Introducción a los CRM y ERP modernos

• Aprenderás qué son estas soluciones, en qué se diferencian y por qué ya no son herramientas exclusivas de las grandes empresas.

• Automatización al alcance de tu mano

• Conocerás ejemplos prácticos para centralizar la gestión de clientes, facturas, compras, stock y tareas en un único sistema.

• Primeros pasos para la transición

• Verás cómo empezar a digitalizar la gestión de tu empresa de forma progresiva, segura y sin detener la actividad diaria.

Programa

• Bienvenida e introducción — 5 minutos

• Presentación de la sesión, de los contenidos y de la Oficina Acelera Pyme.

• Bloque 1. El diagnóstico: el síndrome del «Excel para todo» — 10 minutos

• Analizaremos las limitaciones reales de las hojas de cálculo cuando un negocio crece.
• Identificaremos riesgos habituales como la pérdida o duplicación de datos, la falta de sincronización, los errores manuales, las dificultades para trabajar en equipo y el tiempo dedicado a procesos administrativos obsoletos.

• Bloque 2. La solución: introducción a los CRM y ERP modernos — 15 minutos

• Explicaremos de forma clara y sin tecnicismos qué es un CRM, orientado principalmente a la gestión de clientes, oportunidades comerciales y ventas, y qué es un ERP, destinado a integrar y gestionar diferentes recursos y procesos de la empresa.
• Mostraremos por qué estas soluciones ya no son exclusivas de las multinacionales y cómo las herramientas actuales pueden ser accesibles, intuitivas, modulares y adaptables a las necesidades de pymes y profesionales autónomos.

• Bloque 3. La práctica: casos de uso y automatización en el día a día — 15 minutos

• Veremos ejemplos prácticos de cómo estas herramientas pueden optimizar el trabajo diario.
• Mostraremos cómo automatizar tareas como el registro de clientes potenciales, el seguimiento comercial, la creación de presupuestos, la gestión de pedidos, el control de stock, las compras, la facturación y la asignación de tareas.
• Todo ello, centralizado en un único entorno de gestión.

• Bloque 4. La estrategia: cómo hacer la transición sin traumas — 7 minutos

• Definiremos una hoja de ruta básica para trasladar los datos de Excel a un sistema de gestión moderno de forma ordenada y segura.
• Explicaremos cómo analizar las necesidades del negocio, priorizar procesos, preparar los datos, seleccionar la herramienta adecuada e implantarla progresivamente sin frenar la actividad diaria.

• Bloque 5. Preguntas, respuestas y cierre — 8 minutos

• Espacio abierto para resolver dudas, comentar casos concretos de las personas asistentes y compartir recomendaciones prácticas para iniciar el proceso de digitalización.

Ponente:

Oscar Llisterri

Director territorial en TACTIO.